Профессор Уилл – талантливый учёный, всю жизнь посвятивший биологии и изучению различных микроорганизмов. Недавно у него погибла в катастрофе семья. Эта трагедия наложила серьёзный отпечаток на жизнь биолога. Его верными спутниками стали одиночество, отчаяние и чувство безысходности. То и дело боль в груди всплывает новыми воспоминаниями о счастливых днях с семьёй до аварии. Однажды Фостеру приходит в голову необычная идея. В учреждении, где он работает, уже давно ведутся эксперименты по клонированию, правда, животных. На людях такие эксперименты ещё не проводили. Фостер понимает, чем это может обернуться для него, но всё же решается на эксперимент. Он хочет клонировать свою супругу и детей. Биолог верит, что у него всё получится, но он даже не представляет, к чему приведут его действия.

Конец 70-х годов. Чернокожее население подвергается активным нападкам расизма. Ультраправая организация «Ку-Клук-Клан» убивает всех темнокожих людей, не боясь ни закона, ни власти. Чтобы пресечь действия радикальной группировки, чернокожий полицейский Сталлворт решает завербоваться в ряды организации. Он успешно маскируется под белого расиста и через некоторое время становится уважаемым членом группировки. На всех неофициальных встречах выступает помощник детектива еврей Циммерман. Совместными усилиями незаурядная парочка начинает разваливать организацию изнутри.

Мотылек – это прозвище авантюриста, получившего реальный срок, и остаток жизни ему предстоит провести в тюрьме, где содержатся самые опасные преступники. Его обвинили в убийстве, к которому он не имеет никакого отношения, и теперь ему предстоит доказать свою невиновность. Ему противостоят весьма влиятельные люди, дать отпор которым окажется не просто. К тому же после ареста его бросила любимая девушка, но он не унывает и продолжает искать выход из этой драматичной ситуации. Однажды в тюрьме он знакомится к парнишкой, который является обладателем огромного состояния, но не умеет распорядиться им в своих интересах. И вот Мотылек заключает договор с этим юношей, чтобы вместе выбраться. Но все идет не по плану с самых первых минут.