Са-ги зарабатывает на жизнь, используя 101 способ для выбивания денег из бюрократов, которые тянут взятки из общественности. Его очередной целью становится Гос управление, куда он проникает с помощью своего приятеля-хакера Го-бома и коллектора До-джуна. Когда хитроумную ловушку Са-ги попадает много чиновников, чтобы его поймать, посылают прекрасную девушку-полицейского.

Отныне необходимо запомнить, что железные сердца — у офицеров лос-анджелесской полиции, даже если они выполняют особое задание в Портлэнде. Одного из них зовут Джон Ким. Его бывшего напарника Дагласа убили. А подружка бывшего напарника — Синди Кэйн — так и вовсе исчезла. Джон Ким приезжает в Портлэнд и, окинув свежим глазом поле действий, начинает быстро-быстро раскручивать грязное дело.

Теперь история показывает нам Кима Духэна, который выходит из тюрьмы и прибывает в город, находящийся под контролем Якудзы (показанной и в первой части). Находящийся под давлением и так же недавно выпущенный, босс Духэна, заключает договор неконфронтации с Якудзой, чтобы восстановить управление над их сферой влияния. Но, в результате, он вынужден платить им дань и притесняется его бандой. Тем временем, Духэна добивается японская барная куртизанка, что приводит к дальнейшим напряженным отношениям в банде. Конечно, это не может продолжаться всегда, поскольку, в один прекрасный момент Корейская банда приходит, строит по струнке и побеждает своих противников в процессе кроповопролитной борьбы.

Китайский юноша во время Второй мировой войны переходит на сторону японцев и приезжает в родные места, уже занятые оккупантами, в чине японского лейтенанта. Семья отвергает его, а любимая девушка выходит замуж за другого. Словно с цепи сорвавшись, новоиспеченный лейтенант становится комендантом женского тюремного лагеря и начинает истязать свою бывшую любовь, а заодно и её родню. Но китайские партизаны, среди которых муж несчастной, не дремлют.

Обнаруживается страшная находка. Два человека погибли жестокой смертью. На телах респектабельного господина и его служанки было множество ножевых ранений. Убитый был композитором, которому принадлежали известные песенные произведения. Версия полиции гласит так, что композитор и его служанка стали жертвами ограбления. Задержан подозреваемый и он сознается в содеянном преступлении. Неожиданно объявилась девушка, дружившая с горничной, что была убита и предоставила письмо. Написанное горничной письмо должно было быть доставлено полиции в случае смерти девушки, полагавшей, что хозяйка может убить ей.

Семья переезжает в новый просторный двухэтажный особняк, и беременная жена с трудом справляется с работой по дому, потому что должна изо всех сил работать на швейной машинке — только так она с мужем могут прокормить себя и детей. И тогда муж нанимает служанку.