Полиция проводит операцию по задержанию торговцев наркотиками. В ходе этой акции один из полицейских оказывается убит. Бандитам становится известно о том, что среди них есть полицейский, работающий под прикрытием. Всю вину за гибель служителя закона они хотят свалить на него. Но в руках случайного свидетеля находится кассета, на которой записано как все было на самом деле. За этой кассетой охотятся и полицейские, и бандиты. Парню, в руках которого находится это доказательство, ничего не остается, как обратиться за помощью к своему наставнику, учителя восточных единоборств по имени Крис.

Легкомысленная и безалаберная актриса, которую бросает любовник, становится свидетельницей избиения на набережной молодого человека. Не придумав ничего лучшего, она приводит его к себе домой…

Федор Соколов один из лучших молодых специалистов КГБ. Именно он отправляется на серьезное задание в Соединенные Штаты Америки, чтобы разоблачить банду русской мафии, которую возглавляет "Артист". Федор привык работать самостоятельно и по своему собственному методу -"на живца". Он и не предполагает,что в Америке ему придется сотрудничать с очаровательным агентов ЦРУ Мэри. Вместе они провернут эту серьезную операцию, руководство будет ими очень довольно и они будут удостоены очередных наград и званий. .