Две сестры Оуэнс с детства знают, что они не такие как все и обладают умением колдовать. Их семью не любят в округе и считают ведьмами. Но у них все складывается хорошо, до тех пор, пока одна их них не находит странного друга... Когда он, не желая отпускать девушку, начинает проявлять агрессию к сестрам, одна из них пытается его утихомирить с помощью снотворного, но не рассчитав дозу, убивает парня. Тут и начинаются неприятности. Расследованием занимается детектив, который подозревает сестер.Они пытаются не рассказать правды, и избежать наказания. Только без магии сделать это никак не получается. .

50-е года, где-то в Австралии. Джоан - милая, правда, немножко сумасшедшая женщина, которая всех подбивает следовать коммунистическим идеалам. В какой-то момент приверженка коммунизма решает устроить на Зелёном континенте настоящую коммунистическую революцию. Она хочет и там установить коммунистический устрой. Однако жители континента не хотят революции, не хотят перемен. Им вполне по душе капиталистическое существование. Тогда Джоан решает обратиться за помощью к Сталину. В конечном итоге, вождь приглашает женщину в Москву на разговор. Австралийка тут же отправляется в Союз, ведь Сталин её последняя надежда.