После Третьей мировой войны мир претерпел значительные изменения. Поверхность планеты оказалась заражена, жить на земле остались лишь одиночки, занятые постоянной борьбой за выживание. Большая часть людей переместилась жить под землю, где вскоре возникло новое общество, со своими жестокими законами и правилами. Мутации не обошли стороной и это подземное общество, у главного героя фильма есть спутник – говорящая собака, которая к тому же значительно дальше шагнула в интеллектуальном развитии, чем ее хозяин.

Чернокожим людям всегда было непросто. Несмотря на то, как трудно простому белому человеку добиться успеха в этой жизни, темнокожему сложнее в десять раз. До определенного времени, они жили в отдельных кварталах и посещали разные школы. Так было до определенного момента. Мир стал намного добрее и тактичнее, исключили расизм. Теперь их не притесняют как раньше. Действие происходит в 60-х годах. Это время, когда обыкновенный подросток мечтал, жил, учился и действовал. Парень встречает верных друзей, первую любовь и преодолевает жизненные трудности. Темнокожий подросток только начинает свой путь к успеху.

Долемайта посадили в тюрьму на длительный срок. Всё из-за ложного обвинения в хранении и распространении наркотиков. Доказать свою невиновность не удалось, поэтому, попав за решётку, Долемайт начал продумывать план мести. Однако спустя двухгодичной отсидки ему предлагают свободу, но с одним условием. С него снимут все обвинения, но взамен он должен разобраться с настоящими бандитами и торговцами наркотиками, а то они сильно распоясались, почувствовали себя свободными, и губят при помощи своей гадости жизни многих афроамериканцев. Но самое страшное, что по их вине был убит племянник Долемайта, а это уже кровная месть.