50-е годы. Австралия. Возраст Кенни Риддла позволяет думать о том, что доступно только уже повзрослевшим индивидуумам. И парень переступает грань дозволенного, начиная продавать на территории школы рисунки с обнаженкой. За такие действия парня отчисляют из учебного заведения. Мать Риддла работает портнихой и ей приходится корпеть над самыми трудными деталями. Уставшая от работы и нервов, мотаемых сыном, она решает отправить его к дяде Берту, чтобы тот взял его под свою опеку. Берт является менеджером на фабрике, где шьют одежду. Риддл заводит себе новых друзей, которыми стали Барри и девственник из консервативной семьи баптистов Артуром.

Волшебный город это не только тот, о котором пишут писатели в сказках, а тот, где могут происходить пусть даже обычные, но волнительные события. В центре сюжета фильма оказываются два города. Их истории обе красивы. И связаны они с четырьмя людьми. У каждого из героев есть свои радости, пусть даже маленькие, но в целом они украшают их жизнь. Имеют место в судьбах героев и страсть с чувствами, а также желание достичь власть и польстить своим амбициям, и, конечно же, деньги имеют значение. Все эти факторы переплетаются и заставляют героев принимать решения, действовать и тем самым строить свои жизни.

Один американский исследователь потратил несколько лет на работу, которая должна была помочь ему убедительно доказать существование оборотней в реальном мире. И вот, спустя годы, наконец-то ему улыбнулась удача, но для этого ему пришлось отправиться в далекую Австралию. И здесь, за океаном, он обнаружил то, что искал на протяжении такого длительного периода. Власти, понимая, насколько большая угроза исходит от оборотней, распорядились уничтожить всех оборотней в округе. Но увлеченный своими исследованиями профессор, успевший к тому времени влюбиться в одну из представительниц племени оборотней, теперь пытается всеми доступными ему способами спасти этих удивительных существ от поголовного уничтожения.