Рок-исполнитель и кумир молодежи Конрад Берди отправляется в небольшой городок в штате Огайо, чтобы дать прощальный концерт и поцеловать свою поклонницу Ким Маккафи, прежде чем отправиться в армию. Это событие должно быть показано в шоу Эда Салливана. У неудачливого композитора Альберта Питерсона появляется последний шанс прославиться. Но на пути внезапно возникает русский балет

Если жене Джека Гриффита не нравится цвет дома соседа, он с удовольствием организует другой цвет. Если девочка Джека хочет пони, как в цирке, почему бы не купить весь цирк! Эта последняя шалость возвращает Эмберлин Гриффит в 1900-й год, когда ее отец работал третий срок на посту мэра.

Пожилой маг Эрасмус Крэйвен, скорбящий вдовец, скучает дома в компании своей очаровательной дочки. Привычное семейное спокойствие нарушается появлением ворона, вернее, другого волшебника в образе ворона, который самым бесцеремонным образом требует сначала вина, а потом — чтобы его срочно превратили обратно в человека, а именно, в волшебника Адольфуса Бэдлоу.