У принца Велена было три сестры - Хеленка, Еленка и Ленка. Они стали женами трех братьев, трех могущественных королей - Луны, Солнца и Ветра. В их сестру по имени Вечерняя Звезда безнадежно влюблен сам Велен. Но чтобы добиться руки прекрасной принцессы, Велену предстоит пройти через сложные испытания, приготовленные ее братьями.

Поставленный по мотивам знаменитой поэмы А.С.Пушкина фильм погружает зрителя в мир волшебной сказки. Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство - и, в конце-концов, в жестоком бою побеждает Черномора.

Эта веселая и одновременно грустная история снята по мотивам популярных сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена. В фильме параллельно развиваются два сюжета. В придорожном трактире куклы разыгрывают для своего хозяина веселую волшебную историю о храбром солдате и злой принцессе, о ведьме и добром волшебнике, о сказочном городе, в котором жил смешной и глупый король. В кукольном представлении все заканчивается хорошо. Параллельный же сюжет фильма отличается от первого: в нем больше лирической грусти. В реальной жизни, в отличие от кукольного спектакля, отношения молодого кукольника и его возлюбленной развиваются не столь просто.

В ночь перед Рождеством к колдунье Солохе в гости приходит бес. Он крадет с неба месяц и в темноте жители хутора не могут разобрать дороги. Заблудившись, к ведьме один за другим приходят казаки. Единственный, кого боится рогатый гость - кузнец Вакула, сын Солохи. А у того есть собственная забота - возлюбленная Оксана. Привередливая дивчина обещает Вакуле выйти за него замуж, только если он достанет для нее черевички, как у царевны. И никто иной, как бес, будет вынужден помочь в этом могучему кузнецу.