В недалеком будущем человечество пришло к такому уровню технического прогресса, что стало способно контролировать различные проявления характера. И вот однажды власти США объявили о запуске системы контроля разума, которая способна подавлять любые импульсы, толкающие человека на совершение преступления. Страна готовится повсеместно внедрить эту систему, а общественность повсюду бунтует против этой идеи. В итоге Штаты охватывает настоящий хаос, а лихой парень Грэм Брик собирается успеть провернуть одно дельце до того, как включат систему. На ограбление он собирается пойти с командой совершенно незнакомых ему людей.

Действие разворачивается в 70-е годы в итальянском городе Неаполь, который считался криминальной столицей. Здесь происходит смена поколений – бывший киллер по кличке Маленький Цицерон решил уйти на заслуженный отдых в связи с возрастом. Все дела он передал своему сыну.Но случается трагедия – молодого красавца убивают недоброжелатели, и тогда Маленькому Цицерону приходится вернуться к своей кровавой профессии, чтобы совершить возмездие и найти виновных в смерти сына. Вместе с ним «расследованием» займутся старые друзья – Тото-мясник и Рита. Проверенная временем боевая подруга доказывает поступками, что любовь не проходит сквозь годы.

Дункан – профессиональный наёмник и прирождённый киллер. В своём мире он один из опаснейших убийц. За многолетнюю деятельность Дункан получил прозвище «Чёрный Кайзер». Ещё недавно он убивал людей без зазрения совести, получая за это неплохие премиальные. На его счету сотни чиновников, политиков и людей разного ранга. Он убивал по всему миру. С недавних пор он ушёл на покой и наслаждается отдыхом. В какой-то момент Дункан стал забывать о криминальном прошлом. Но потом всё изменилось. Раннее у киллера был клиент, с которым произошёл небольшой конфликт. Дункан забыл об этой ситуации, а вот клиент не смог простить наёмника. В конечном итоге, он объявляет охоту на бывшего убийцу, наняв сотню отъявленных и беспощадных убийц.

Феллон – профессиональный наёмник, на счету которого немало человеческих жизней. Он убивает своих жертв, выставляя это как несчастный случай, тем самым не навлекая на себя подозрений. Все его жертвы погибли при трагических обстоятельствах. У него есть девушка, которая, естественно, не знает о роде деятельности влюблённого. Однажды жизнь наёмника кардинально меняется. Его девушку, которая вдобавок была беременна, убивают. Феллон уверен, что убил её такой же наёмник, как и он, по совместительству бывший знакомый. Он намерен отыскать убийцу и наказать его по всем статьям.