Отец Уцуцу часто избивал мать. Когда это ему надоедало, он переключался на Уцуцу и его сестру Юмэ. Мать же в это время притворялась, что ничего не видит. Потом родители развелись, и мать нашла себе молодого ухажера, а дома остались лишь брат и плачущая от одиночества сестра. И Уцуцу решил, что должен всегда защищать ее. Однажды по пути из школы исследовательница по имени Мария предупреждает брата и сестру, чтобы они уходили, прежде чем появятся красные бабочки. Однако Уцуцу задерживается из-за неприятной встречи с отцом, а Юмэ встречает бабочек, о которых предупреждала женщина. После встречи с бабочками девушка превращается в монстра, утоляющего свой голод человеческой плотью. Несмотря на совет Марии забыть о сестре, Уцуцу пытается достучаться до разума Юмэ. Ему это удается, но в последний момент сестра не выдерживает и съедает брата. Тем не менее, несмотря на смертельные раны, он выживает. Как поясняет Мария, брат и сестра заразились вирусом пупа. Этот вирус дает зараженному огромные способности к исцелению, но в тоже время и вызывает сильный голод. Большая часть инфицированных умирает, но в редких случаях вирус периодически превращает больного в монстра. В случае Уцуцу превращение почему-то не происходит, и он получил лишь способности к регенерации. Но Юмэ подвержена болезни в полной мере. У Марии есть лекарство, которое может временно подавить симптомы болезни. Однако, работает оно, только будучи смешано с живой человеческой плотью. Поэтому если Уцуцу хочет помочь сестре, он должен выпить это лекарство и затем позволить девушке съесть свою плоть. Повторять процедуру следует каждые три дня. Несмотря на болезненность процесса, Уцуцу без раздумий соглашается на это.

Рядом с людьми обитает множество аякаси, большая часть которых представляет собой души мертвецов. Люди могут видеть их, но не замечают также как они не замечают обслуживающий персонал в кафе. Также рядом с людьми обитают различные боги. Самые малые их них не отличаются от аякаси ничем кроме названия. В качестве оружия боги используют оружие называемое синки, в роли которого выступает душа мертвеца заключившая с богом контракт. Одним из таких богов является главный персонаж, Ято. Он — мелкий бог у которого нет ни одного храма. Дабы скопить денег на собственное святилище, он берется за всевозможные подработки. Однажды он встречает главную героиню, Ики Хиёри которая может его видеть и кроме того, попав под автомобиль сама становится аякаси. Однако, девушка совсем не рада своему новому состоянию и Ято берется вновь сделать ее обычным человеком.

Цучимикадо Харутора обычный старшеклассник (ну а как-же еще) правда из необычной семьи, а именно из побочной ветви семьи знатных Онмёджи, ну или в простонародии шаманов. Действие данного сериала кстати происходит в мире где распространена магия, экзорцизм и прочие магические штуки. И казалось бы что он далеко как необычный старшеклассник, но все как раз именно так. Ведь Харутора не обладает никакой духовной силой, не видит духов и не чувствует духовную энергию. Так бы он жил и поживал себе беззаботной и спокойной жизнью если-бы (тоже как обычно) в этой самой беззаботной жизни не появилась его подруга детства, Цучимикадо Нацумэ (дочь и преемница главной ветви семьи Цучимикадо), которая является полной его противоположностью, талантливым гением шаманом. И казалось-бы, что ей может понадобиться от такого неудачника? Обещание. В детстве они поклялись друг другу, что вместе будут защищать свою семью.

Главный герой новеллы - второкурсник Канбара Акихито, наполовину "йоому", благодаря чему обладает прекрасной регенерацией. Однажды Акихито встречает первокурсницу Мирай Курияма, которая собирается прыгнуть со школьной крыши. Способность Мирай - манипулировать кровью. Эта способность - одна из удивительных и самых опасных, даже по меркам духовного мира.

Зазывала приглашает желающих в передвижной театр тьмы. Заходите, поглядите! - человек переезжает в новый дом, где жутковатая женщина расклеивает амулеты; - приезжий ломает ногу в глухой деревушке и попадает в очень странную больницу; - учительница допоздна задерживается в школе, и к бумагам из принтера липнут откуда-то взявшиеся волосы; - старшеклассница раз за разом встречает во дворе компанию мальчишек, которые играют, глядя на темное пятно на асфальте: пятно, оказывается, зовут «Томонари-кун», и оно, по словам ребятишек, приглашает девочку присоединиться к их игре. Заходите, поглядите в волшебный фонарь тьмы. Всего пять минут, только пять минут, каких-то пять минут, почтеннейшая публика! Посмотрите наше представление хоть чуть-чуть, поиграйте с нашим Томонари-куном... Анастасия Розанова,