Экспедиция, занимавшаяся изучением планеты Ауры, при непонятных обстоятельствах исчезает. На помощь им отправляется второй корабль и когда происходит высадка экипажа, то становится понятно, что их предшественники погибли, так как были найдены их останки. По распоряжению капитана их похоронили, но тела стали выбираться на поверхность земли и осуществлять нападения на людей, желая вкусить крови. Капитану становится известно, что обитатели планеты, не имеющие тел, заманили астронавтов, чтобы заполучить физические оболочки. Монстров следует как можно быстрее уничтожить и не дать вампирам возможности рассекать по Вселенной.

Настала вторая половина девятнадцатого века и на тот период времени армия Великобритании установила контроль над территорией Индии. Параллельно с этими событиями состоялся военный суд над офицером, которого обвиняли в проявлении трусости. Было решено уволить его. Вот только обвинение было ложным. Офицер же не смог доказать свою правоту, вероятно и потому, что лишь наполовину являлся англичанином, будучи ещё и индусом и к нему отнеслись предвзято по этой причине. Он решает отмстить своим бывшим соратникам, оказавшихся врагами, за то, что с ним так обошлись, и становится одним из участников мятежных племен.