Мегамозг - дитя другой планеты, отправленное родителями в космос в поисках лучшей доли. С детства герой тянулся к изобретениям и открытиям, собирая роботов и изготавливая необычные вещи. Но окружающих не радовали такие увлечения Мгамозга - куда в больший восторг одноклассники впадали от способностей и харизмы Мачо-Мэна - силача и весельчака. Устав от соперничества, герой решил стать суперзлодеем. Однажды ему удалось невероятное - он убил Мачо-Мэна. Цель жизни достигнута - Мегамозг становится властелином Метро-Сити, и способных помешать ему нет. Однако герою становится невыносимо скучно и он решает искусственно создать себе противника...

Олень Элиот нашел свое счастье – у него красавица жена и трое очаровательных детишек – сыночек и две лапочки дочки. Медведь Бук очень рад за своего лучшего друга, но чувствует себя одиноким. Поэтому он твердо решил отправиться на поиски себе подобного. Волей судьбы он попадает в бродячий русский цирк и знакомится там с очаровательной медведицей Урсой. Только вот завоевать сердце цирковой принцессы не так уж легко. В третьей части «Сезона охоты» мы опять встречаем отважную команду домашних питомцев во главе с Сосиской, которые отважно бросаются «спасать» Бука из цирка.