Мир Пустоты был повержен в ходе непростой битвы царем Персии. После этого успеха перед правителем встает ещё одна грандиозная задача, заключающаяся в уничтожении дьявола. Свою власть царь передает Захаку, но тот же допускает в свою душу зло. Начинают Захака одолевать кошмары, и в них принц кем-то преследуем. Появляется там предсказание о том, что новый правитель будет свергнут парнем, приходящемся сыном тому, кого когда-то лишил жизни Захак. И после этого будет мир восстановлен в государстве. Противостояние между тьмой и светом не за горами. Будет ли оно очередным или же последним?

Заносчивый и эгоистичный гусь Пэн никогда не отличался особым дружелюбием и рассудительностью. Поэтому птица частенько попадала в неприятные ситуации, из которых непросто было найти выход. Очередные проблемы в жизни Пэна начались после того как он сильно поранил крыло во время драки. В таком состоянии отправиться вместе со всеми зимовать на юг он не мог. Но и оставаться в голодной местности было опасно, поэтому деловитый гусь решил отправиться в теплые края пешком.