Первая половина 19-го столетия, Россия. В захудалом театре актёрствуют помаленьку Щепин и Угрюмов. В какой-то момент мужчины решают бросить свой театр и отправиться на поиски лучшей доли. Недолго думая, мужчины решают отправиться в крепостной театр, принадлежащий богатому князю Скалинскому. Князь прекрасно осведомлён о талантах Щепина и его товарища-комика, поэтому тепло встречает актёров. Для Скалинского это прекрасная возможность немного «поднять» свой театр. Практически сразу князь предлагает актёрам поучаствовать в его новой пьесе, но не в качестве актёров, а в качестве судей.

Народ славного города Калевала мечтает заполучить в своё вечное владение магическую мельницу Сампо. Эта чудо-мельница делает муку без зерна, а ещё она может давать мёд, соль и даже золото. Проживает в Калевале вековечный мастер, который может сделать такую мельницу, но для работы ему нужен небесный огонь, который был украден королевой-чародейкой Лоухи. Королева и сама хотела бы заиметь такую мельницу, да только для этого ей нужен мастер, который проживает в Калевале. Простыми словами его не заставишь работать на неё, тогда-то она и решается на дерзкий шаг. Чародейка похищает сестру мастера.

Молодой парень Егор поступил в хороший университет. Сев на поезд, он отправился навстречу своему будущему. Во время поездки он сидел в купе вагона и тихонько вспоминал своё детство. Детство, в котором была она – весёлая и озорная Настенька. Судьба развела их по разным сторонам. Егор уехал учиться, а Настя бросила учёба в школе и отправилась работать в доме отдыха. Стала она девушкой привлекательной, что и отразилось на её жизни. Многие отдыхающие предсказывали Насте карьеру артистки. Тогда-то Настя и позабыла про Егора. Через время и о ней забыли те самые столичные гости, которые предрекали Насте успешную карьеру.

Натка мечтает стать капитаном. Однажды она ответственно выполняет одно поручение, за что её награждают путёвкой в Крым, в Артек. Уже в первые дни девушку просят подменить пионервожатую. Натка без раздумий соглашается, ведь это отличная возможность получить хороший опыт. Неожиданно во время строительства водопровода прорывается плотина. В лагере начинается борьба за воду. В борьбе участвуют практически все, в том числе и инженер Ганин, приехавший в Крым на отдых с сыном. В это время два подростка в местных развалинах находят динамит. Они догадываются, кто спрятал взрывчатку здесь, но клянутся друг другу никогда не раскрывать секрета.

Осетинский князь переживает страшное горе. Умерла его любимая дочь. Однажды ему подкидывают маленькую девчушку, которую князь решает удочерить в память о дочери. Девочку нарекают Фатимой. Спустя годы девочка вырастает красавицей и в неё влюбляется сын князя, а затем и батрак князя. Однако последний, чтобы не разрушать счастье любимой, скрывает свои чувства. Внезапно начинается русско-турецкая война и возлюбленный Фатимы уезжает на войну. Он должен был вернуться через пять лет, но не вернулся и через десять. Горе Фатимы нет предела. По закону она должна выйти замуж. Однако девушка не хочет выходить замуж за подданных князя и берёт в женихи батрака.