После катастрофы, произошедшей на Малхолланд-драйв, молодая девушка теряет память. Девушка не помнит, кто она и как она очутилась в Лос-Анджелесе. Она прячется в пустующей квартире, в которой ее и находит некая Дайан Сэлвин. Девушка представляется ей как Рита и рассказывает свою историю. Дайан решает помочь незнакомке вспомнить свое прошлое и покидает убежище, перед ней распахивается огромный и пугающий город, в котором предстоит найти ответы на вопросы, которые ее так мучают.

Действие разворачивается в 30-е годы в парижской театральной среде. Сезон 1930 года завершился для выдающегося актера Виктора Дерваля очередным триумфом, как и предыдущие десять сезонов. Он снова был признан «Королем Парижа». Он царствует в своем театре комедии, где его верными соратниками являются директор, преданная портниха, разорившийся маркиз. А еще рядом с ним находится бывшая любовница и партнерша по сцене. И судьбе было угодно, чтобы именно в триумфальном сезоне разыгралась борьба между отцом и сыном – Виктор и Поль начнут соперничать не только в жизни, но и на романтическом фронте.

Дэйви – мальчишка 11 лет. Парень предоставлен сам себе, так как мать давно умерла, а отец всё время отдаёт решению различных проблем. Дабы избавиться от мучительных мыслей, парнишка всё свободное время проводит в мире видеоигр. Там он быстро находит себе друзей. Одним из них становится супершпион Флэк. Однако внезапно в жизни мальчишки начинают происходить невероятные события. Настоящий агент ФБР передаёт парню сверхсекретную информацию, а затем исчезает в неизвестном направлении. Дэйви попадает в эпицентр реальных шпионских страстей. Самое печальное в том, что никто из взрослых не верит мальчику, и поэтому придётся ему в одиночку выпутываться из сложившейся ситуации.