У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними…

Это Хэллоуиан на Большом Острове Гавайев, так что в воздухе появляются волнения и озорства. Трое молодых друзей, Кай, Эдди и Лейлани раскрывают загадочного кумира в тайной пещере, ловя волны на закате. Они быстро обнаруживают, что они нанесли на остров древнее зло в виде гигантского монстра из ананасового дерева. Дети находят помощь некоторым мистическим друзьям и обнаруживают, что для того, чтобы победить зло, Кай должен раскрыть свое наследие и поверить в древние истории своих предков.

Недалекое будущее. Девушке-подростку Су приходится расти в изоляции: папы постоянно нет дома, а мама больше интересуется новыми технологиями, чем собственной дочерью. Однажды она приводит Су на выставку последних достижений науки и техники, где та случайно помогает сбежать из лаборатории роботу последнего поколения. Наконец-то у подростка появляется настоящий друг.

После того, как «Семь Смертных грехов» и Элизабет восстановили порядок в королевстве, король принял решение отметить день своего рождения с особой торжественностью. Герои отправляются на затерянный остров за редким ингредиентом — «небесной рыбой». Мелиодас и Хоук попадают в небесный дворец, парящий над облаками. По ошибке капитана принимают за преступника и заключают в темнице. Тем временем местные проводят ритуал защиты от монстра, пробуждающегося раз в три тысячелетия. Помехой становятся «Чёрные рыцари» из армии клана демонов. Они лишают чудовище метки и угрожают обитателям дворца уничтожением. Мелиодасу и его друзьям остаётся только сразиться с ними.