Страшная катастрофа уничтожила мир, и только город-крепость Токио, защищенный мощным силовым полем, остался последним осколком человечества. Так считает 17-летний Аято Камино, токийский школьник, ведущий, как он считает, нормальную жизнь. Жизнь эта кончается вместе с прорывом силового поля и налетом странных истребителей, которым противостоят еще более странные боевые машины. В наступившей суматохе Аято сталкивается с молодой женщиной Харукой Сито, к которой сразу чувствует странное притяжение… Вот так судьба в образе Харуки приводит Аято к богоподобному существу по имени Ра-Зефон, таинственному гиганту, которого можно назвать роботом, а можно – инструментом настройки Вселенной. С его помощью Камино, как цыпленок, вылупляется из скорлупы незнания и начинает искать свое истинное место в мире.

Заветная мечта старшеклассника Кёуты и его друзей - вывести их мало кому известную музыкальную группу в лидеры хит-парадов, обретя славу поп-звёзд. Эта мечта как никогда близка к осуществлению, когда на новогоднем концерте в соседнем крупном городе, куда их пригласили наряду с множеством других коллективов, ребят заметила и оценила Юкимура, продюсер гиганта шоу-бизнеса Космопопа. Предложение записать с её помощью демонстрационный клип, откроющий группе двери на большую эстраду, просто вскружило голову молодым музыкантам, чувствующим, что стоят на пороге великих перемен. Но планы на блестящее будущее отходят в сторону, когда пред изумлённым Кёутой средь бела дня начинают представать видения мистических воительниц, сражающихся друг с другом в небесах. Большие перемены действительно происходят в жизни юноши - он становится яблоком раздора пяти противоборствующих небесных фракций, столетиями оспаривающих власть над Землёй. Ведь на смену уходящей эпохе Рыб грядёт судьбоносная эпоха Водолея, а по древнему пророчеству с наступлением новой эры одна из фракций одержит абсолютную победу. И определить победителя предстоит именно Кёуте и его подруге Ёрико...