Люди и куклы-маппеты населяют Лос-Анджелес, и в этом выдуманном обществе отношение к куклам – словно к существам второго сорта. Однажды в городе происходит убийство брата одного бывшего полицейского, который теперь работает частным детективом. И он собирается искать убийц самостоятельно. Спустя какое-то время он узнает о том, что к смерти брата причастен некий серийный убийца, который собирается убивать артистов из очень известного детского шоу 1980-х. Понимая, что один он не справится, детектив призывает на помощь свою знакомую – офицера полиции. Вместе им предстоит побывать в разных забавных ситуациях.

Чжэн – молодой парень, подрабатывающий клоуном. Основная работа приносила мало денег, которых едва ли хватало на покупку продуктов питания. Однако ничего более выгодного Чжэн у себя в городе найти не мог, поэтому и спасался, как мог. Периодически он занимал денег у возлюбленной, за что ему было очень стыдно. Девушка всячески подбадривала парня и старалась его понять. Чжэн хотел жениться на любимой, но не имел денег на пышную свадьбу. Плюс к этому ему ещё необходимо было ухаживать за матерью, которая лежала в коме. В общем, проблема на проблеме, но Чжэн выживал. Правда, когда лучший друг предал, переписав все долги на парня, молодой клоун совсем отчаялся. Однажды к парню обращается некий мистер Андерсон, который предлагает клоуну принять участие в необычной игре, организованную им на корабле. Если клоун выиграет, то ему спишут все долги, да ещё и заработает прилично. Правда, если проиграет – умрёт.

Рэй – первоклассный специалист по побегам из тюрьмы. Под его началом находится группа профессионалов, обученных искусству побега из тюрем разной сложности. Рэй вместе с командой проверяет тюрьмы на защищённость, тем самым давая возможность их владельцам устранить возможные бреши. В один из дней Рэй узнаёт о похищении члена своей команды Шу. Неизвестные личности похитили оперативника и доставили в самую неприступную тюрьму. Это не совсем обычная тюрьма. Она полностью компьютеризованная. По заверениям архитектора сбежать из неё невозможно. Рэй решает выяснить, где находится эта тюрьма и попытаться помочь оперативнику выбраться из неё.