Конец Второй мировой войны. Молодой китайский паренек возвращается после войны с японцами в родной город, чтобы разыскать армейского друга. Он узнает, что местным жителям, после того, как в город вошли американцы, живется не многим лучше, чем под японцами. Американские солдаты ведут себя как настоящие захватчики, обращаясь с китайцами как с людьми второго сорта, а местное правительство предпочитает закрывать на это глаза.

На территорию Китая вторгаются захватчики, но настоятель монастыря отказывается вмешиваться в борьбу с врагом и считает, что они должны терпеть любые унижения, лишь бы сберечь монастырь от уничтожения. Молодой монах Цзи Синг не разделяет это мнение, но до последнего пытается следовать устаревшим правилам монастыря – пока его не загоняют в угол и не ставят в ситуацию, когда он оказывается врагом и для своих, и для чужих.

Сюжет этого фильма основан на ранних годах жизни Фонг Сай-Юка, легендарного героя боевых искусств Китая. Рождение, первые тренировки под руководством матери и годы, проведенные в монастыре Шаолинь. Пройдя заключительное испытание в монастыре, Фонг Сай-Юк покидает Шаолинь и попадает на турнир боевых искусств. Теперь ему предстоит доказать, чего он стоит на самом деле…

Юноша, сбежавший из лагеря рабов, находит приют у монахов храма Шаолиня. Под их руководством он изучает боевые искусства, в надежде отомстить убийце своего отца — предателю-генералу. Монахи защищают героя , помогая ему свершить возмездие. Сражаясь с войсками изменника, они спасают императора, который щедро вознаграждает их.