Конец 16-го века. Чосон переживает не лучшие времена. Государство находится на грани политического и социального хаоса. Местные жители едва ли могут себя контролировать. Ещё немного и по всей стране вспыхнут гражданские войны. Но это малая проблема чосонцев. Основная беда в том, что в любой момент на территорию их государство может войти японская армия, и вот тогда начнётся настоящая война, что в итоге приведёт к катастрофе. Ли Мон стоит во главе народного ополчения, чтобы дать отпор приближающемуся врагу. Да только всё это для видимости, потому что на самом деле он собирается захватить власть в стране и стать полноправным королём.

Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.

Ши Бом мечтает о блестящей карьере актера, а пока ему не светят даже роли второго плана, он – один из тех, кто создает массовку и почти не появляется в кадре. Однажды Ши Бом встречает милую девушку по имени Су Ген и влюбляется в нее. Су Ген тяжело переживает смерть матери, не может прийти к взаимопониманию со своим отцом и ищет поддержки Ши Бома. Но судьба преподносит девушке еще одно испытание: ее отец скоропостижно умирает. Су Ген впадает в отчаяние и находится на грани безумия. Смогут ли чувства Ши Бома спасти девушку от сумасшествия и заставить поверить, что жизнь продолжается….