Эндрю был совсем маленьким, когда между его родителями случился разлад. После развода отец похитил 5-летнего сына, Эндрю пропал на долгие пять лет. Мать вместе с полицией безуспешно пыталась разыскать своего ребенка, но никаких следов им найти не удалось. Несчастная женщина находилась в полном отчаянии, но в один прекрасный день мальчик сам вернулся к ней. По-прежнему ничего неясно о том, где он пропадал все эти годы, но это еще не все новости. Оказывается, за это время Эндрю очень сильно изменился. Где он был, и что с ним произошло, раз он перестал быть самим собой. Матери придется приложить все силы, чтобы вернуть своего сына к нормальной жизни и помочь ему забыть о пережитых страданиях.

Этот фильм рассказывает история одного предсказателя погоды по имени Расс Ричардс. Однажды, Расс попал в неприятности, которые были связаны с займом больших денег. Расс решил открыть своё предприятие по продаже снегомобилей, но это дело прогорело, потому что зима оказалась тёплой. В поисках лёгкий денег, Расс принимает предложение своего друга и решается поучаствовать в одной афере, в результате которой он должен отдать ещё одну крупную сумму денег. Теперь Расс в безвыходном положении и он должен решить каким способом ему вернуть свои деньги и отдать долги…

Что-то непонятное творится с Робби Маннхеймом. Он издает странные звуки, говорит не своим голосом и к тому же ломает все вокруг с такой жуткой силой, какая не присуща ребенку. Обращения к медикам не дали прояснения ситуации. Не имелось вразумительного ответа ни у одного специалиста, кроме священника Уильяма Боудерна. Тот решил, что мальчик одержим, и предложил проведение ритуала экзорцизма. Но такой ритуал крайне опасен для жизни Робби. Кроме того имеется и архиепископом Хьюм, который полагает, что церковь не может быть привлечена к попытке исцелить Робби. Но другого выхода семья не видит.