Музыканты популярного джазового оркестра Фила Кори и не предполагали, что, согласившись стать опекунами ребенка - беженца из охваченной войной Европы, вместо малыша будут опекать очаровательную девушку. Непосредственная Карен доставила им массу хлопот: она влюбилась в Фила и решила следовать за ним на горнолыжный курорт «Солнечная долина», куда оркестр пригласили на сезонную работу. Малышка Карен прелестна и талантлива, великолепно катается на коньках и лыжах, но сердце ее возлюбленного, к сожалению, пока занято другой.

В Лондоне живет и работает доктор Джекилл, всеми уважаемый и любимый человек. В результате неудачного опыта, поставленного на самом деле, доктор превращается в настоящего монстра, который по ночам выходит на улицы Лондона в поисках очередной жертвы. Полиция сбивается с ног, пытаясь найти таинственного ночного убийцу, никому и в голову не приходит, что этим убийцей может являться тихий и скромный ученый. А Джекилл тем временем, пытается найти лекарство, которое бы позволило ему снова стать нормальным.