Феникс вынужденно живёт в изоляции. Он не любит людей, а потому живёт в полном одиночестве в большом доме вдали от людей. Каждый день Феникс делает одно и то же дело – роет ямы. Ежемесячно мужчина отправляется в пустыню, где вырывает глубокую яму, а затем закапывает в ней что-то. Единственной его связью с остальным миром является почтальон, который периодически приносит ему счета, газеты, письма. Однажды приходит другой почтальон, коим оказывается молодая и красивая девушка. С приходом Ариэль Феникс потерял сон, перестал есть. Его спокойная жизнь закончился, что может привести к печальным последствиям.

Крейг переезжает в новый дом вместе со своей дочерью Дженнифер. Девочка после смерти матери перестала разговаривать, и отцу кажется, что переезд должен благотворно сказаться на ребенке. Крейг надеется, что на новом месте Дженнифер будет легче справиться с болью, и девочка действительно понемногу отвлекается на рисование. У нее есть любимая кукла Мэгги, которую девочка считает своей подругой. Сестра Крейга во всем поддерживает его, но они очень часто спорят, потому что Сьюзан винит его во всех неудачах. Крейга одолевают кошмары, настолько реальные, что он начинает терять грань между действительностью и вымыслом.