В одной выдуманной Кавказской республике произошёл переворот, в результате которого силовыми методами удалось свергнуть местного диктатора. Чтобы спастись и не попасть на растерзание толпы, диктатор решает скоренько выбраться из республики, прихватив с собой пятилетнего внука. Понимая, что в таком виде их никто не выпустит, бывший правитель решает переодеться в бродячих музыкантов. Облачившись в маскировку, путники направились к кораблю, чтобы уйти из города по морю. На пути их попадается много различных людей. Каждый из них с особой ненавистью вспоминает бывшего Президента. Внезапно секрет бродячих музыкантов раскрывают, и тут начинается самое интересное.