Петронел и Уриеш – противоположности. Один из них бестолковый ангел, а второй – искушающий дьявол. Они частенько совершают вылазки на Землю, и теперь решили отправиться в небольшой городок. Им предстоит отыскать яблоко с Древа познания, упавшее вниз по их собственной глупости. В это самое время в городке полным ходом идет подготовка к празднику Святого Николая, состоится фестиваль. Практически все будут одеты в костюмы, и в такой пестрой толпе ангелу и демону легко скрыться от посторонних взглядов. И вот они уже здесь, идут по улицам и встречают самых разных людей. Но очень многие погружены в мирские заботы, и не думают о Боге и о спасении Души.

Латвия, годы Второй мировой. Советские войска укрепляют свои позиции в прибалтийском государстве. Внезапно в дом молодой семьи Мелани и Александра врывается несколько десятков человек в военной форме. Силой они заставляют семейство покинуть дом. Вскоре Мелани, её сына и ещё более 10 тысяч человек садят на поезд и депортируют в Сибирь в специальные лагеря для пленников. Женщина, находясь в страшных условиях, борясь с голодом, пишет письма мужу Александру, ответы которого согревают ей душу и помогают пережить безумные времена. Вместе они надеются, что Латвию скоро освободят и они смогут вернуться домой.

В одном здание живёт четыре человека. Они постоянно избегают друг друга. Они не общаются, они не дружат. Каждый из них старается избегать каких-либо встречей с соседями, и на то есть причины. С одной стороны, всё очень просто, но одновременно и сложно. Они презирают друг друга, они ненавидят друг друга и не хотят признавать друг друга. И всё это из-за различий в их имуществе, сексуальных привычках. Кто-то ненавидит остальных из-за разногласий в религиозном плане. Кому-то не нравится национальная принадлежность остальных. На это почве между ними иногда вспыхивают острые конфликты, которые едва ли удаётся разрешить.

Они любят рисовать, но не так, как это делают обычные художники. Они прирождённые граффисты, целыми днями проводящие на улицах и разрисовывающие стены всевозможных зданий. Для них это единственный способ отвлечься от серых будней и получить удовольствие от жизни. Сани – чешская художница, состоящая в женской группе граффистов. Она живёт и рисует по собственным правилам, никому не подчиняясь и никого не слушая. Однако чтобы продолжать делать то, что ей нравится, Сани приходится скрывать свои таланты от близких людей. Она ведёт двойную жизнь, чем совершенно не гордится, но это единственная возможность делать то, что хочется, а не то, что нужно.