Студент первого курса Гарвардского университета Джон Пэттон, несмотря на свой возраст, уже имеет жену Кэти и ребенка. Джон пытается совместить одновременно и уход за своим чадом, и учебную нагрузку. Внезапный уход Кэти из семьи становится ударом для Джона, но в то же время это удваивает его чувство ответственности за малыша.

С момента падения Камелота проходит долгих двадцать лет. Великий волшебник Мерлин отошел от государственных дел, он уединяется в лесу и становится отшельником, теперь люди называют его «человек леса», никто не знает, где именно обитает чародей. Несколько молодых рыцарей решают найти старого волшебника. После ухода Мерлина, правителем стал злой волшебник, с чем доблестные рыцари не могут смериться, они хотят найти Мерлина и попросить его помощь свергнуть тирана, ведь победить магию можно лишь другой магией.

Клэр берется за организацию свадебного торжества подруги. Когда прибыли гости, возобновился давнишний конфликт в семье. Накануне же самой церемонии и жених пропал. О том, что произошло данное событие, знает лишь Клэр. Девушка полна решимости отыскать сбежавшего жениха. К тому же невеста не в курсе, что Денни скрылся. Но возникает масса вопросов, связанных с его исчезновением. Сам ли он покинул остров или его похитили, а может он и вовсе находится поблизости. Неизвестный человек отправляет Клэр некоторые подсказки, и они также озадачивают, ведь они могут быть от Денни или же похитителя.