Мёртвое тело убитой манекенщицы Изабеллы подкидывают внутрь здания. Полиция начинает расследование, но первоначальные следственные действия не дают результатов. Но вскоре манекенщица Николь находит дневник убитой. Убийца, узнав об обнаружении дневника, пытается достать его, убивая тех, кто ему мешает.

Это абсурдная комедия о человеке, который способен видеть сквозь женскую одежду, он ходит по городу или в гости и везде видит голых женщин, что его смущает до крайности… "Аморальный мистер Тис" ("The Immoral Mr. Teas"), режиссёрский дебют Расс Мейера - первый эротический фильм, который принёс ему более миллиона долларов. Это событие послужило началом ряда самофинансированных фильмов, которые постепенно стали более яркими, сильными, напоминающими комиксы.

Доктор Хантли и профессор Николс спешат закончить свою работу по сооружению ракеты из-за неожиданно свалившегося на них наследства. С помощью шальных денег им удается организовать полет на Луну. Там они обнаруживают не заброшенную пустыню, а самый настоящий райский уголок, так как Луну населяют очаровательные девушки, обладающие телепатическими способностями. Ученые попадают к ним в плен и предстают перед Верховным советом. Правительница Луны снисходительно разрешает доктору Хантли и профессору Николсу продемонстрировать результаты своих экспериментов. Вскоре доктор Хантли влюбляется в Правительницу планеты. Профессор Николс начинает проявлять беспокойство: а захочет ли доктор Хантли возвращаться на Землю?

Случайный прохожий спасает Бэтти от омерзительной крысы, однако героиня к ужасу замечает крысиные черты в физиономии своего спасителя.