Немолодой гангстер по имени Мюррей рассказывает о своем пути в преступном мире – от скромного бутлегера до короля преступного синдиката. И все это время рядом с ним находится его друг Джо, не упускающий возможности всадить Мюррею нож в спину при любой возможности. Второй фильм Мартина Скорсезе, снятый им на 16-миллиметровую пленку в основном в стенах его квартиры во время учебы в Нью-Йоркском университете, и посвященный одной из излюбленных тем режиссера на протяжении всей его карьеры – италоамериканской преступности.