Действия фильма разворачиваются в Японии в семидесятых годах шестнадцатого века. Ода Набунага хочет объединить всю страну и создать государство, основанное на централизованной власти. Ода собирается начать поход на провинцию Этидзэн, где правит Ёсикагэ, который не хочет принять идеи Набунаги. Он понимает, что военное дело не стоит на месте, традиционными методами этот поход не выиграть. Огнестрельное оружие – вот то, что может стать решающим фактором и помочь Оде одержать столь необходимую победу. Набунага начинает формировать в своей армии стрелковые подразделения.

Начало двадцатого века. Япония развязывает войну с Россией, несколько попыток взять под контроль российский Порт Артур заканчиваются неудачей. В Японское море прибывает русский флот, адмирал Хэйхатиро Того понимает, что все это может закончиться для Японии плачевно. Он посылает практически весь флот Японии в атаку на русские корабли. В это же время ведутся секретные переговоры между большевиками и сотрудниками японской разведки. Если не получается победить силой, в ход идут тонкие, далеко идущие политические ходы.