Оборотень по имени Скотти добился больших успехов в спорте, ведь с силой оборотня не может поспорить обычный человек. Его брат Тод, никогда не перекидывался в волка, до недавнего времени он считал себя самым обычным человеком, но когда он поступил в колледж, ему пришлось записаться в секцию бокса, иначе бы его исключили. С детства не любивший драться Тод раз за разом оказывается на ринге и потихоньку начинает звереть. Через некоторое время Тод начинает обрастать шерстью, у него появляются клыки и когти, в общем – довели человека.

Пол – музыкант, играющий на флейте, как и его отец. Однажды его отец решил повысить свое мастерство и отправился в Турцию, где живет мастер, уроки которого должны помочь парню стать настоящим виртуозом. Вскоре семья узнает о том, что отца больше нет в живых, при этом Пол постоянно сталкивается с очень необычными явлениями. Странности продолжаются и у смертного ложа матери, к которой он пришел со своей таинственной знакомой. А умирающая мать попросила его отправиться в Турцию и выяснить, как именно погиб отец. Выполняя волю матери, Пол отправляется по следам отца и сталкивается с опасными мистическими событиями. Оказывается тот самый Мастер – это вовсе не человек, а самый настоящий демон Иблис.