В Париже живет молодой художник Анри. Он богат и принадлежит к старинному знатному роду, но инвалидность не позволяет ему наслаждаться всеми прелестями жизни. Целыми днями он сидит в кафе «Мулен Руж» и рисует девушек, танцующих там канкан. Одним из немногих утешений в его жизни является проститутка Мари. Анри считает, что девушка действительно любит его, но, в конце концов, он понимает, что ее интересуют лишь его деньги. В отчаянии он рисует серию афиш для кафе. На следующее утро Анри просыпается знаменитым и счастливым.

Генерал Роммель командует войсками Третьего Рейха, проводящими операцию в Африке. Под Москвой немецкие солдаты страдают от сорокоградусных морозов, а солдаты Роммеля, прозванного лисом пустыни, мучаются от изматывающей жары. Главный герой фильма прекрасный стратег, танки генерала появляются там, где противник их меньше всего ожидает увидеть. Дело идет к безоговорочной победе. Однако, из Берлина поступают приказы, идущие в разрез с планами Роммеля. Генерал вынужден подчиниться, хоть он и понимает, что приказы глупы и ни к чему хорошему не приведут.