Действия фильма разворачиваются в январе 1945 году. Вторая Мировая война движется к своему логическому завершению. Германия и Япония безнадежно проигрывают. Но сражения все еще гремят по всему свету, а в концлагерях томятся десятки тысяч заключенных. Один из таких лагерей находится на Филиппинах. Там в лагере смерти Кабанатуан находится около пятисот американских военнопленных. Перед полковником Генри Муччи командованием ставится задача: освободить пленных американцев, которые содержатся в этом лагере.

Брендану шесть лет. Отец мальчика сейчас находится вдали от дома. Он на войне, защищает родину. Но дома, где живёт Брендан, царит гармония и счастье. Всё потому, что ушедшего на войну отца заменил детям военнопленный итальянец Альфред, в котором детишки души не чают. Ещё в доме живёт два еврея-беженца. Каждый день Альфред рассказывает детям различные истории, а ещё он учит Брендана, как нужно правильно встречать день, как нужно радоваться, когда душа хочет плакать. Пока не понятно, влюблена ли мать мальчика, Дороти. Про любовь не понятно, но зато она умеет хорошо играть в теннис, а итальянцы для неё как раз хорошие кандидаты для тренировки. Но, ведь, когда-то война закончится и отец вернётся домой…

В феврале 1942 года японцы начали неожиданное наступление на Сингапур. Англичане и американцы не были готовы к такому повороту событий, первым делом было решено эвакуировать женщин и детей. Забитый под завязку корабль, без всякого сопровождения, покинул Сингапур и отправился в Англию, куда он должен был прибыть через пять недель. Но по дороге беззащитный корабль был атакован японскими летчиками. Получив пробоину, корабль начал тонуть, женщины и дети в спасательных жилетах оказались в воде. Те, кому посчастливилось избежать гибели в воде, попали в японский плен, впереди их ждала участь, возможно даже хуже смерти – японский концлагерь.

Идет Первая мировая война и два друга вступают в ряды вооруженных сил. Новобранцы отправляются на подготовку, которая проходит в пустыне, неподалеку от египетских пирамид. После прохождение «учебки» друзья отправляются в действующие вооруженные силы, в полк, который ведет боевые действия против турок. Все эти события происходят незадолго до сражения, которое вошло в учебники истории под название «Галлиполи». Это сражение стало одним из самых жестоких и кровопролитных в ходе всей Первой мировой войны.