Клод с детства любил музыку, когда он вырос, он стал композитором. Но эта профессия оказалась совсем не доходная. Чтобы как-то прожить, Клоду пришлось идти подрабатывать учителем пения в школу. Сверстники Клода постоянно подшучивали над его странной, на их взгляд, профессией. Постоянный шум автомастерской, находящейся рядом с домом Клода, мешал молодому композитору сочинять музыку. Доведенный всем этим до отчаяния, Клод стал все больше отрываться от реальности, лишь в своих снах он был счастлив. Каждый день после работы он торопился домой, чтобы лечь спать и вновь оказаться в своем вымышленном, но таком прекрасном мире.

Жени – талантливая певица, выступающая под аккомпанемент мужа Мориса. Тот отменно играет на рояле. Периодически Жени выступает в театре-варьете со легкомысленными песенками. Работает в этом театре один старичок, извращенец по натуре. Подруга музыкальной парочки фотографирует для него обнажённых девиц. Старичок обещает Жени хорошие перспективы, если она согласится для него позировать в обнажённом виде. Молодая женщина соглашается и отправляется к старичку демонстрировать свою красоту. Когда об этом стало известно Морису, он тут же помчался к извращенцу, чтобы убить его. Но прибыв на место, он обнаруживает бездыханное тело старика.

Сюжет построен на истории трех добровольцев-марсельцев. Трое героев в колонне марсельских добровольцев идут в Париж, чтобы спасти родину и завоевания революции. Марсельцы идут с победной песнью. Они приходят в Париж 10 августа, когда национальные гвардейцы, марсельцы и бретонцы с боем берут Тюильри и низвергают монархию.

В Испании, ХIV веке, старик-джентльмен по имени Дон Кихот сошел с ума от чтения, поглотив слишком много рыцарских книг. Провозгласив себя рыцарем, он излагает своему оруженосцу, Санчо Панса, идею реформации и возрождения эпохи рыцарства, провозгласив простую девушку своей благородной дамой Дульсинеей, ради которой он готов совершать подвиги...