Студент Сиро Симидзу влюблён в дочь профессора Юкико и собирается на ней жениться. Также у парня есть странный друг Тамура, который имеет манеру внезапно появляться буквально из ниоткуда. Однажды, подвозя Сиро на машине, Тамура насмерть сбивает выскочившего под колёса выпивоху и скрывается с места преступления. Мать погибшего видела номер машины и вместе с любовницей сына решает найти преступников и убить. Тамура не собирается сдаваться с повинной, а терзаемый угрызениями совести Сиро решает во всём сознаться, но по дороге в полицейский участок их с Юкико такси попадает в аварию, и девушка гибнет

Двое влюблённых заблудились в горах. В какую бы сторону не пошли, они оказываются у таинственного лесного пруда, словно какая-то сила не хочет отпустить их. Когда-то давно, более века назад, здесь произошло злодеяние, тень которого до сих пор тяготеет над этими местами.

Доктор Казами Тетсухиро и его больная туберкулезом жена Юрико переезжают жить в город Кюсю, чтобы на свежем воздухе преодолеть недуг. Поселившаяся в арендованном старом особняке Юрико почти сразу начинает видеть призрак беловолосой ведьмы. Местный буддистcкий священник рассказывает печальную историю этого дома. Второй акт переносит нас на несколько сотен лет назад и разворачивает перед нами историю жестокого и порочного лорда.

По новеллам Акинари Уэды. 16 век, В Японии идет гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать - его горшки на удивление хорошо продаются, и изумленный ремесленник крепко держит в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок вызывает азарт, затем одержимость. В итоге горшечник бросает жену с ребенком в хаосе войны, чтобы продать товар в городе. Там начинается темная мистика, из которой гончару предстоит выпутаться... Параллельно развивается история друга гончара, который мечтает стать самураем и идет ради этого на все мыслимые ухищрения...