18-летний австралийский юноша по имени Джим Крэйг после того, как из жизни ушел его отец, решает на какое-то время покинуть тихую семейную ферму, расположенную в горах. Он уезжает из родительского дома и отправляется на заработки, потому что для содержания фермы необходимы немалые деньги, которых у парня нет. Он готов выполнять любую работу, поэтому уверен в том, что сможет добиться цели. И вот однажды Джим устраивается на работу к одному состоятельному землевладельцу Харрисону, который занимается торговлей скотом. На ферме Харрисона парень знакомится с дочерью хозяина Джессикой и влюбляется в нее. А через некоторое время он оказывается вовлеченным с многолетнюю вражду между своим шефом и его братом-близнецом. Причина конфликта банальна – право владения земельным участком.

Однажды девушка по имени Кэти отправляется из Америки в Индонезию в научных целях. Ее интересуют легенды местных племен, и особый интерес у нее вызывают истории о магических явлениях. Кэти обращается с просьбой к своему другу, чтобы тот нашел ей человека, способного поделиться магическими историями. Но сложность заключается в том, что для этой встречи необходимо забраться в самые глухие джунгли. По счастливой случайности нашлась старуха, согласившаяся поделиться своим опытом. Только в обмен на информацию ей потребуется предоставлять свежую кровь. Кэти и не представляла, насколько попадет во власть к этой женщине.

События фильма разворачиваются в глухой австралийской деревеньке. Каждый день Сабилла Мелвин, как и все ее близкие родственники, занимается тяжелой однообразной работой на ферме. Сама же юная красавица мечтает о карьере пианистки и всемирной известности. Все свои девичьи грезы девушка не устает записывать в дневничке после того, как заканчивает свой рутинный фермерский труд. Но жестокая действительность заставила ее пойти и наняться в прислугу, потому что мама Себиллы уже не в том финансовом состояние, чтобы содержать такую взрослую дочь.

Тим – молодой парень, добрейшей души человек. У него есть серьёзные умственные проблемы. Тим работает на стройке подсобным рабочим. Коллеги знают о проблемах Тима, поэтому частенько подшучивают над ним. У парня есть знакомая Мэри, которая по годам гораздо старше его. Для Тима она просто знакомая и ничего больше. Однажды она предлагает ему небольшую подработку у неё в саду. На выходные Тим отправляется в сад к женщине. Работа, которая была рассчитана на несколько дней, внезапно растягивается на несколько недель. Несмотря на то, что Мэри и Тим разные люди, их тянет друг к другу. Они увлекаются общением, обществом друг друга. Постепенно между ними завязываются тёплые отношения.

Джон – учитель в небольшом провинциальном городке. Он любит свою работу, но в какой-то момент наступает ощущение опустошённости. Дождавшись каникул, учитель решает отправиться в Сидней, где его ждут друзья и море развлечения. По пути он забредает в глухой городок под названием Бундеяббе, где собирается остановиться на одну ночёвку, а с утра продолжить путь. Не думал тогда Джон, его разовая невинная ночёвка обернётся путешествием по самым развратным местам глухого города. И уж тем более не думал, что закончится это путешествие погружением в безумие с пьянством и разбоем, а впоследствии и охотой на невинных животных.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1971.