Молодого патрульного полицейского Джонатана Уайта отправляют на неблагополучный участок – в район трущоб и эмигрантов Куинс. Джонатан вырос на его улицах, там был убит его отец, тоже полицейский, но с тех пор жители района не стали уважительнее относиться к закону. Как и у них, у Джона тоже есть тайны, связанные с его прошлым, от которых зависит его карьера и его будущее. Спустя шестнадцать лет одна из них напомнила о себе: в местную прессу стали приходить письма от неизвестного, грозящие разоблачением коррумпированным полицейским…

Неудачливый литератор Пол Кэмп, имеющий в багаже лишь два неопубликованных романа, приезжает в пуэрториканскую столицу Сан-Хуан и начинает работать журналистом в местной газете, со дня на день ожидающей банкротства. Он надеется отдохнуть от жизни в Нью-Йорке и продолжить писательство, однако вместо этого проводит свободные вечера в городских барах в компании приятелей-выпивох. Однажды его новый знакомый пиарщик Сандерсон, обслуживающий американские корпорации, предлагает ему выгодную сделку, очень похожую на преступную авантюру. Она сулит большие деньги, но Полу нужно поступиться своими убеждениями…