Всё / Карлос Лопес Моктесума

Фильм описывает конфликт между двумя интергалактическими полицейскими-офицерами: Абраксасом и Секундусом, принадлежащими к гуманоидной расе существ с временем жизни по крайнее мере в неслокько тысяч лет. Абраксас преследует своего соперника, который отправился на Землю. У Секундуса коварные планы — он склонил к сожительству с собой обычную земную женщину, которая теперб ждёт от него ребёнка, который после своего рождения должен стать мутантом и обладателем формулы антижизни.

Тяжелое время наступило в Калифорнии - здесь бесчинствуют и бандиты, и солдаты. Дон Диего де ла Вега - человек высокого происхождения, и не может открыто выступать против произвола, но как Зорро он не жалея сил защищает угнетенных, отмечая свои подвиги буквой Z. Однако когда на Педро, брата Диего, нападает грабитель и оставляет на месте преступления знаменитое Z, Зорро должен найти преступника и очистить свое имя.

Известный хирург, доктор Креллман, получает известие, что его двадцатилетний сын Хулио болен неизлечимой болезнью. Тогда доктор решается на очень рискованный эксперимент: он пересаживает сыну сердце гориллы. Он считает, что оно значительно сильнее, чем человеческое. Хулио удается выжить. Но теперь он превращается в полу-человека, полу-обезьяну. Его поведение начинает меняться, когда обезьянья природа берет вверх над человеческой.