Всё / Френк Ташли

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Вруша-Майор / The Major lied til dawn - 1938
02. Весёлый лёд / Cracked ice - 1938
03. Трудный ребёнок / Brother Brat - 1944
04. Лётчик-Герой Даффи / Plane Daffy - 1944
05. История про двух крысят / A tale of two mice - 1945
06. В погоне за мясом / Behind the meat-ball - 1945
07. Всеядный заяц / Hare remover- 1946
08. Маленький охотник на львов / Little lion hunter - 1939
09. Примите коня в армию / Draft horse - 1942
10. Разочарование хорька / Flop goes the weasel - 1943
11. Подкидыш / Lost and foundling - 1944
12. Правила выживания / Fair and worm-er - 1946
13. Не спится, Мишка? / What's brewin' bruin? - 1948
14. Багс Банни - Крутой боксёр / Rabbit punch - 1948

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Улыбайся, давай, улыбайся
02. Отправляйся во свояси
03. Посыльный Мисс Глори
04. Я люблю петь
05. У каждого своё убежище
06. поговорим о погоде
07. Кошачий колледж
08. Дикий кролик
09. Утка Даффи и Яйцеголовый
10. Благоуханная кошка
11. Повесть о двух котах
12. У меня небыло шляпы
13. Жизнь пернатых
14. Ястребок