Когда луна восходит на небосвод, на северо-западе Канады выходит на охоту жуткое создание. Он получеловек-полузверь, его гонят на охоту животные инстинкты, но он умнее и опаснее любого другого хищника. Проживающая в тех краях женщина по имени Джанет замечает, что ее брат Тел Харрисон сильно изменился за время своей поездки по Азии. Он стал каким-то странным, раньше Джанет его таким никогда не видела. Неужели это именно он при свете луны выходит на охоту? Что же случилось с ним во время его последней поездки?

Развал СССР вызвал цепную реакцию в странах Восточной Европы, где возникли многочисленные движения за независимость, в итоге через несколько лет вся Восточная Европа полыхала в огне множества революций и гражданский войн. На фоне всего этого разразилась страшная эпидемия, зараженную местность решено было обнести стеной, чтобы эпидемия не получила дальнейшего распространения. Вдобавок ко всему в зараженной местности объявляется неуловимый маньяк, который, как выясняется, является носителем опаснейшего вируса.

Саманта Кейн ведет мирную жизнь школьной учительницы и воспитывает свою маленькую дочь. Восемь лет назад Саманта потеряла память и теперь не помнит практически ничего о своем прошлом. Но вот память постепенно начинает возвращаться к ней, и она вспоминает отдельные фрагменты из своей прошлой жизни. Саманта пребывает в недоумении – те воспоминания, которые возвращаются к ней, никак не соответствуют ее нынешнему обычному образу жизни. Женщина не догадывается о том, что раньше она работала на ЦРУ и выполняла сверхсекретные задания правительства.

Джейсон едет в город, где похоронена его мать. Он намерен развеять прах отца над ее могилой, выполняя его предсмертное пожелание. Непосредственно на месте главный герой обращает внимание на то, что множество людей, похороненных на городском кладбище, умерло в один день с его матерью. По одному человеку за год. При этом именно в этот день регулярно проводится лотерея. У Джейсона закрадываются нехорошие сомнения и он, предчувствуя необычность ситуации, решает во всем разобраться. Получится ли у героя понять, что происходит в городе, и каким образом смерти людей связаны с ежегодной лотерей?