Известный писатель-романист, пишущий под псевдонимом Серж Новак, живет вполне счастливой жизнью с красавицей женой и сыном. Однажды он знакомится с молодой женщиной Милой, с которой проводит страстную ночь любви, думая, что больше никогда не увидит ее.

Париж, 30-е годы XX века. Бывший генерал белой армии Федор Воронин занимается политической аналитикой и разведкой. Его деятельность сопряжена с многочисленными разъездами по Европе. Выполняя спецзадания, он совершает поездки в условиях строгой секретности. Но скоро его жена, гречанка Арсиноя, красавица художница, долгое время остававшаяся в неведении, начинает догадываться о тайной стороне жизни своего обожаемого мужа.