Крупный бизнесмен собирается сделать из небольшой деревни на юге Португалии модный курорт. Для этого ему нужно согласие мэра, который не хочет менять привычный для людей уклад жизни в своей деревне. Чтобы заставить мэра подписать нужные бумаги, бизнесмен решает шантажировать его с помощью девушки. Он нанимает Марию, которая должна соблазнить Мейерелеса, после чего мэр вынужден будет сделать все, что нужно бизнесмену. Мэр влюбляется в очаровательную Марию с первого взгляда, все идет так, как и задумал бизнесмен…

Питер Мандрэйк – американец, работающий фотографом в Рио-де-Жанейро. Он сделал довольно успешную карьеру, его услуги востребованы, а его работы пользуются популярностью, но однажды с ним происходит нечто очень странное. У одной из фотомоделей, с которыми он сотрудничал во время очередной фотосессии, Питер случайно обнаружил компьютерный диск. Казалось бы, что могло быть такого необычного на этом диске, но эта находка разделила жизнь талантливого фотографа на до и после. С этой минуты вокруг него начали твориться совершенно жуткие вещи, а жизнь превратилась в настоящий кошмар.