Невеста ученого в сфере антропологии Гарри Болларда убита зверским образом, и теперь опасность нависла над ним. Сам Гарри был довольно яростным изобличителем сатанинских культов и не имел веры в потусторонние силы. А вот теперь он стал опасаться угрозы темного мира и уверенно терял рассудок. В состоянии полусна он бродил по ночным улицам города и ощущал преследование, причем со стороны кого-то жуткого и мир уверенно погружается во тьму. В борьбе со ставшей жуткой реальностью его поддерживает некая Бенни, до того состоявшая в сатанинской секте и для Гарри она становится хранителем в мире, наполненном демонами.

В психиатрическую клинику, где на принудительном лечении находится человек по имени Саймон Картрайт, прибывает доктор Карен. Он собирается поговорить с Саймоном, совершившим несколько зверских убийств и получившим за это прозвище «Урод». Пациент находится в клинике уже на протяжении пяти лет, но каких-либо улучшений в его психическом здоровье не наблюдается. Он по-прежнему утверждает, что на эти страшные преступления его вынудили пойти злые духи, которые до сих пор говорят с ним. Карену предстоит разобраться, что же на самом деле заставило маньяка пойти на эти убийства.