Оккупация Франции затронула и столицу. Армия КНР набирает мощи. Французы казалось, что легко сдали свои позиции и позволили врагу захватить их территории. Но в стране были силы сопротивления. Были же и коллаборационисты. Члены этого движения безжалостно осуществляли доносы на своих же земляков, которые тяготели прогнать врага из родной страны. Коллаборационисты не опасаясь носили кепки-маодзедуновки и все больше строчили доносов. Кое-кто из их рядов даже поставил спектакль «Кармен» и на главную роль взял китайскую актрису. Французы показали всему миру, как не следует поступать.

Действие разворачивается в далеком будущем, которое совсем не похоже на идеал. В результате третьей мировой войны человечество оказалось под угрозой истребления, в живых остались лишь маленькие группы счастливчиков, практически лишенные связи друг с другом. Однажды в один из таких поселков приходят двое – мужчина хочет ребенка, но женщина категорически против. Она не желает, чтобы младенец появился в таком жутком мире и был окружен всякими ужасами. Через некоторое время в поселении появляется еще одна женщина, которая готова родить ребенка и хочет ликвидировать свою соперницу.