Андрей — честный и принципиальный оперативник, которому не слишком повезло. Он поставил на место пьяного депутата, чем нажил себе массу проблем на работе. Чтобы не обострять конфликт, начальство отправляет Андрея в добровольно-принудительный отпуск в родную Одессу, где его ждут родители и старые друзья. Однако в городе его встречают не только родственники и воспоминания о юности, но и трагедия. Молодой сосед по одесскому дворику умирает после приема наркотика. В этом деле Андрей выступает в непривычной для себя роли свидетеля, а не полицейского. Местные органы не собираются расследовать причины смерти, они в сговоре с торговцами наркотиками. Андрею с друзьями придется самим искать того, кто распространяет смертельный наркотик в родном городе.

1986 год. После восьмимесячного плавания на торговом судне в качестве моториста, в Одессу возвращается Паша. Это — молодой симпатичный парень, отправившийся в дальние странствия ради любимой девушки Лили. Ему, во что бы то ни стало, нужно было заработать деньги на кооперативную квартиру — таким было условие Лилиного отца, человека небедного и известного всей Одессе. Иначе о женитьбе Лили и Паши не могло быть и речи…

Дружелюбный дилер марихуаны по прозвищу «Парень» каждый раз получает заказ от новых клиентов, которые страдают от всевозможных расстройств и с радостью посвящают в них своего поставщика.