Бабушка в одиночку воспитывает внука-сироту. Её подопечный растёт печальным, меланхоличным мальчиком, и пожилая женщина не знает, чем бы скрасить его унылые будни. Она дарит ему щенка, но радость маленького героя длится недолго - он вместе со своим четвероногим другом всё так же грустит, сидя на кровати. Однажды бабушка замечает, что внук не на шутку увлечён велоспортом. Вскоре она покупает ему трёхколёсный велосипед.

Когда пухленький внук под неусыпным контролем бабушки превращается в сухопарого нескладного спортсмена, становится ясно, что он готов принять участие в гонке велосипедистов "Тур-де-Франс". Но прямо с трассы его похищают таинственные "шкафы" в чёрном. Любящая бабушка и верный пёс отправляются по следу...

У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...