Морран и Тобиас – мать и сын, проживающие в небольшом стареньком доме. Обоих нельзя назвать душками и любителями общества. Они старались жить уединённо и отстранённо от всех. Тобиас любитель поэкспериментировать. Однажды во время очередного эксперимента он случайно сжигает их дом. Местная власть отдаёт семье во владении бесплатное жильё. Собрав вещи, семейство отправилось обживать новую обитель. Для матери это прекрасная возможность начать жизнь заново. Каждый из них питал большие надежды на новое место. Вот только когда они прибыли на место, их ждало разочарование. Кто же думал, что Тобиас снова захочет экспериментировать.

В 1666 году на Скандинавском полуострове полным ходом шла охота на ведьм. На Аландских островах живет девушка по имени Анна. Ей всего 16 лет, и она переживает первую влюбленность. Ей очень нравится красавец Элиас, который старше ее и к тому же является мужем ее подруги. Поначалу Элиас отвечает Анне взаимностью, но его интерес к девушке быстро остывает. И тогда Анна впадает в бешенство. Считая виноватыми во всех своих бедах всех окружающих, она решает разрушить жизнь своей подруги и доносит на нее. Якобы та является ведьмой. Но кто бы мог подумать, что идеальному плану Анны не суждено осуществиться, и кое-что она не смогла предусмотреть.