Воин Илиас решает раз и навсегда избавить мир от злого волшебства колдуньи Окрон. Вооружившись стрелами из чистого света, Илиас отправляется в долгое странствие. Во время своего путешествия на Илиаса нападают волкообразные люди, желающие убить путника. Разбойник Мэйса спасает странника, выслушав историю Илиаса и узнав цель его похода, Мэйса решает присоединиться к нему. Но Окрон уже знает о том, что задумали молодые воины, все чаще и чаще ее посещает ведение, в котором ее пронзает стрела из света. Окрон решает жестоко покарать тех, кто дерзнул бросить ей вызов.

Маленькая сестра Джорджа пропадает при неизвестных обстоятельствах. Взволнованный брат обращается в полицию, но расследование, проведенное детективами, не дает результатов. Тогда Джордж решает сам узнать судьбу одиннадцатилетней сестренки, разобраться в этом деле и найти преступника. Поговорив с местными жителями, парень узнает, что в последнее время в их городе участились случаи пропажи детей. Первые результаты расследования заставляют Джорджа обратиться к ужасным событиям, случившимся около века назад…