Этот фильм об удивительной жизни короля Баварии Людвига II (1845 — 1886), романтика и идеалиста, поклонника красоты и гармонии, мечты которого разбились о жизненные реалии и привели его к трагическому финалу. С юности Людвиг был заворожен романтическим миром героев, легенд и идеальной любви, услышав оперу Вагнера «Лоэнгрин». С момента прихода к власти он всемерно поддерживает творческий гений Вагнера, а сам строит по всей Баварии потрясающие замки. Его неудовлетворенная любовь к австрийской принцессе Елизавете способствует проявлению нездоровых страстей. Предательство ближайших друзей завершает окончательную деградацию короля, окружившего себя развращенными подонками. Его состояние было расценено при дворе как начало прогрессирующего безумия. 9 июня 1886 года Людвиг был отстранен от власти, а 12 июня он вышел на прогулку, с которой не вернулся.

Во время своего путешествия Кобурн (Бад Спенсер) поддался минутной слабости и согрешил с красавицей Мари. Теперь Мари хочет замуж за Кобурна, а ее брат Сонни, лучший стрелок на всем Западе, пускается в погоню за Кобурном, чтобы привести его к алтарю и женить на красавице-сестре. Преследуемый им Кобурн встречает умирающего старика, который умоляет позаботиться о своем племяннике Чипе. Старик завещал Чипу заброшенный дом в небольшом городке, в котором правит злой и своенравный шериф. Он строго-настрого не велел продавать этот дом, однако не сказал, что и где в нем спрятано.