Фильм основан на пьесе Джона Форда "'Tis Pity She's a Whore" и начинается с диалога между монахом и красивым молодым мужчиной о том, можно ли влюбиться в собственную сестру. Монах ужасается посещающим голову Джованни вещам и рекомендует заняться постом и молитвой. Джованни пытается умерить свою плоть, не дающую покоя с момента, когда он вернулся из Болонского университета и увидел Анабеллу, и спускается в колодец, проводя там некоторое время без еды и воды. Но страсть его не оставляет, делает его больным, заполняет голову, лишает жизненной силы. Чем дальше, тем больше ему кажется, что любить сестру естественно, ведь она и так одна из близких ему людей.