Девушка из Гонконга отправляется в экскурсионную поездку по Юго-Восточной Азии. В лесу на нее нападает множество сороконожек, и она попадает в больницу, смертельно отравленная и вся покрытая страшными укусами. Ее брат пытается установить, что произошло, и вскоре начинает понимать, что кто-то мстит его семье за ужасное злодеяние, некогда совершенное его дедом. Теперь ему и его подруге грозит смертельная опасность, ведь сороконожье заклятье, которое применяет мститель, одно из самых сильных, и мало кто может ему противостоять!..

Фан Кун (Стэнли Фунг) работает в парикмахерской и воспитывает один маленького сына Кэя. Кэю нужны постоянные переливания крови и большую часть своей жизни он проводит в больнице. На лечение требуется очень много денег и поэтому Кун "подрабатывает" в свободное время. Убивает подонков по заказу таких же подонков. Проще говоря помогает одним преступным авторитетам занять место других. Чередой убийств занимается лучший инспектор полиции К.К. Ли (Мелвин Вонг). У него блестящая репутация и множество наград и медалей. Сопоставив многие факты он выходит на след Куна. И дело остается за малым. Но есть одно но. Когда то Фан Кун тоже работал в полиции и они с К.К. Ли были напарниками. К тому же К.К. Ли обязан Фан Куну жизнью...

История фильма относится по времени, по-видимому, к началу восстания тайпинов. Странствующий театр на джонке перемещается по рекам Южного Китая, давая выступления в городах, находящихся на берегах рек. В одном городе они повздорили с местным богатеем, являющимся одновременно племянником чиновника, не согласившись выступать перед ним, а следуя своим планам дать представление перед народом. За них заступается проходивший мимо боец кунг-фу, оказавшийся в последствии - революционером-тайпином. Немного погодя, уже члены театра помогают раненому спасителю, за которым охотятся власти

После двух лет беспрерывных тренировок Дугу Ву Ди (Алекс Ман) достигает десятого уровня мастерства Смертельного стиля кунг фу. Он направляется в клан Ву Танг на запланированный бой с Юн Фей Янгом (Норман Чу), владеющим стилем Шёлковых игл, но не застаёт дуэлянта на месте. Оказывается, Фей Янг ушёл из клана, и теперь у людей Ву Танга есть всего семь дней, чтобы найти его, а не то Дугу Ву Ди разгромит их клан. И пока молодой воин Яо Фенг и прорицатель Ли Бу Йи (Энтони Лау Винг) ищут его, японские ниндзя уничтожают Ву Танг и объявляют войну обоим мастерам.